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Promerica Financial Corporation (PFC), holding Panameña y accionista mayoritario de Banco de la Producción S.A. de Nicaragua (“Banpro”), anunció la colocación inaugural de US$200,000,000 en bonos en el mercado de capitales internacional. Esta primera emisión de Promérica está documentada bajo ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Los bonos, que tienen un plazo de 6 años, se emitieron bajo el formato 144A, Regulación S del Securities and Exchange Commission (SEC) a inversionistas institucionales calificados. La emisión fue estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse, dos de las más grandes y prestigiosas instituciones financieras globales, que actuaron como corredores conjuntos (joint bookrunners). Banco General de Panamá y BLADEX actuaron como coadministradores de la transacción. Banpro fue el banco fundador de Grupo Promérica en Centroamérica y es la principal subsidiaria operativa de PFC.

Consortium Legal brindó asesoría legal a Banpro por un período de 6 meses en relación con un due diligence general del banco y dictamen sobre las regulaciones bancarias relevantes, todo en el contexto de la emisión de bonos de PFC.  Se efectuaron análisis y aportes sobre regulaciones en materias bancarias, requerimientos de capital, normas de riesgo crediticio, aspectos fiscales, etc. Se revisó el Offering Memorandum para la emisión de bonos y se emitieron las opiniones legales correspondientes.

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